2026-05-28 AI 주식 매매일지 – 시장·수급·뉴스 리스크 반영
2026-05-28 AI 주식 매매일지
오늘의 매매일지는 거래량 기반 자동 스캐너가 발굴한 종목을 대상으로 차트 지표, 시장 전체 흐름, 외국인·기관 수급, 뉴스·공시 리스크, AI 리스크 검증을 함께 반영해 정리한 기록입니다.
주의: 이 글은 투자 추천이나 매수 권유가 아니라, 개인 자동매매 시스템의 실험 기록입니다. 실제 매매 판단은 반드시 본인의 기준과 리스크 관리 원칙에 따라야 합니다.
오늘의 요약
- 전체 분석 종목 수: 5개
- AI 매수 가능 판단: 0개
- 관찰 판단: 4개
- 제외 판단: 1개
필터별 분포
시장 흐름 등급
- NEUTRAL: 5개
외국인·기관 수급 등급
- BAD: 3개
- NEUTRAL: 1개
- STRONG: 1개
뉴스·공시 리스크 등급
- UNKNOWN: 5개
오늘의 판단 기준
- 기술 지표: MA5·MA20·MA60, RSI14, MACD, 20일 고점/저점 위치, 거래량 증가율
- 시장 흐름: KOSPI/KOSDAQ 프록시 등락률을 기반으로 시장 등급과 점수 보정 적용
- 외국인·기관 수급: 순매수/순매도 흐름을 점수화하여 후보 판단에 보조 반영
- 뉴스·공시 리스크: 거래정지, 관리종목, 상장폐지, 횡령·배임, 유상증자, 전환사채 등 키워드 기반 감점 적용
- AI 검증: 룰 기반 후보를 다시 리스크 관점에서 BUY_POSSIBLE, WATCH, REJECT로 검토
AI 매수 가능 후보
오늘은 AI가 매수 가능으로 분류한 최종 후보가 없었습니다.
관찰 대상
LG디스플레이 (034220)
| 룰/AI 판단 | WATCH / WATCH |
|---|---|
| 룰 점수 | 90 |
| 종가 | 15,020.00 |
| 이동평균 | MA5 14,934.00 / MA20 13,480.00 / MA60 12,611.00 |
| RSI / 거래량 | RSI14 61.30 / 거래량 증가율 128.10% |
| MACD | MACD 537.41 / Signal 390.97 / Histogram 146.44 |
| 20일 고저점 | 고점 16,800 / 저점 11,860 |
| 기술점수 | 10 / STRONG |
| 시장 흐름 | NEUTRAL (0) – 시장 프록시 평균 등락률 -0.32%로 중립 구간입니다. |
| 시장 프록시 | KOSPI 0.41% / KOSDAQ -1.05% |
| 외국인·기관 수급 | BAD (-10) – 외국인/기관 동시 순매도 흐름으로 수급 리스크가 있습니다. |
| 수급 금액 | 외국인 -8,416원 / 기관 -12,208원 |
| 뉴스·공시 리스크 | UNKNOWN (0) – 뉴스/공시 조회 실패: 뉴스/공시 제목 API 조회 실패: /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_TITL_CNTT]'} | /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_NEWS_OFER_ENTP_CODE]'} |
| 리스크 키워드 | – |
| AI 요약 | 기술적으론 단기 강세(가격>MA5·MACD 양전)이나, 외국인/기관 동시 순매도 수급 리스크가 커 추격매수는 부담입니다. |
| 리스크 수준 | HIGH |
긍정 포인트
- 현재가(15020)가 MA5(14934) 및 MA20(13480)·MA60(12611) 위에 있어 단기/중기 추세가 우호적
- MACD 히스토그램(146.44)이 양수로 모멘텀이 개선되는 구간
리스크 포인트
- 외국인/기관 동시 순매도: 외국인 -8416, 기관 -12208(수급이 전략 신뢰도를 낮춤)
- 수급 공급 상태가 BAD(공급 점수 -6, 수급 리스크 등급 BAD)이며 단기 반등이 매수대기 없이 약해질 수 있음
- 고점 구간(20일 고가 16800) 대비 하방 변동 여지: 단기 상방 추격 시 변동성 확대 가능
추가 확인점
- 다음 거래일에도 외국인/기관 순매도 완화(또는 순매수 전환) 여부
- 현재가가 MA5 위에서 유지되는지(이탈 시 단기 추세 훼손 가능)
- 거래량이 유지되면서도 매도 우위가 줄어드는지(거래량 증가의 방향성 확인)
TIGER 반도체TOP10 (396500)
| 룰/AI 판단 | WATCH / WATCH |
|---|---|
| 룰 점수 | 80 |
| 종가 | 50,660.00 |
| 이동평균 | MA5 49,631.00 / MA20 46,263.20 / MA60 37,790.95 |
| RSI / 거래량 | RSI14 60.04 / 거래량 증가율 32.26% |
| MACD | MACD 3,139.18 / Signal 3,082.17 / Histogram 57.01 |
| 20일 고저점 | 고점 53,325 / 저점 39,465 |
| 기술점수 | 9 / WATCH |
| 시장 흐름 | NEUTRAL (0) – 시장 프록시 평균 등락률 -0.32%로 중립 구간입니다. |
| 시장 프록시 | KOSPI 0.41% / KOSDAQ -1.05% |
| 외국인·기관 수급 | STRONG (5) – 외국인/기관 동시 순매수 흐름이 확인되어 수급이 우호적입니다. |
| 수급 금액 | 외국인 15,251원 / 기관 40,621원 |
| 뉴스·공시 리스크 | UNKNOWN (0) – 뉴스/공시 조회 실패: 뉴스/공시 제목 API 조회 실패: /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_TITL_CNTT]'} | /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_NEWS_OFER_ENTP_CODE]'} |
| 리스크 키워드 | – |
| AI 요약 | 단기 이평 상단에서 우호적인 수급(외국인/기관 동시 순매수) 흐름은 보이나, 뉴스/공시 리스크 확인이 불가하고 거래량 신뢰도가 제한적이라 추격매수는 주의가 필요합니다. |
| 리스크 수준 | MEDIUM |
긍정 포인트
- 현재가(50,660)가 ma5(49,631), ma20(46,263), ma60(37,791) 대비 모두 상단으로 단기~중기 추세가 대체로 우호적
- RSI14=60.04로 과열 구간(통상 70+)은 아니며 모멘텀은 유지되는 편
- 외국인/기관이 동시 순매수(외국인 +15,251, 기관 +40,621)로 수급 측면 지지
리스크 포인트
- rule_decision이 '관심 관찰'이며 기술 점수(10점 중 9)도 WATCH 등급으로, 매수 전제 조건이 완전히 충족됐다고 보기 어려움
- 거래량 비율이 32.26로 보통 수준(이상 급증 확인이 제한적)이라 돌파/추세 지속 신뢰도가 낮을 수 있음
- 최근 20일 고점(53,325) 대비 하방 여력이 크지 않아 단기 추격매수 시 되돌림 리스크가 존재
추가 확인점
- 다음 거래일에도 현재가가 ma5 이상을 유지하는지(이탈 여부) 확인
- 거래량이 volume_ma20 대비 의미 있게 동반되는지(예: 재차 증가해 추세 신뢰도 보강) 확인
- 고점권(20일 고점 근처) 재돌파/거절 흐름과 단기 조정 폭(저항-지지 전환) 관찰
한온시스템 (018880)
| 룰/AI 판단 | WATCH / WATCH |
|---|---|
| 룰 점수 | 75 |
| 종가 | 5,290.00 |
| 이동평균 | MA5 5,139.00 / MA20 4,920.25 / MA60 4,313.33 |
| RSI / 거래량 | RSI14 55.57 / 거래량 증가율 20.67% |
| MACD | MACD 210.00 / Signal 194.64 / Histogram 15.36 |
| 20일 고저점 | 고점 5,940 / 저점 4,145 |
| 기술점수 | 9 / WATCH |
| 시장 흐름 | NEUTRAL (0) – 시장 프록시 평균 등락률 -0.32%로 중립 구간입니다. |
| 시장 프록시 | KOSPI 0.41% / KOSDAQ -1.05% |
| 외국인·기관 수급 | NEUTRAL (0) – 수급상 뚜렷한 우위가 크지 않습니다. |
| 수급 금액 | 외국인 892원 / 기관 -4,636원 |
| 뉴스·공시 리스크 | UNKNOWN (0) – 뉴스/공시 조회 실패: 뉴스/공시 제목 API 조회 실패: /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_TITL_CNTT]'} | /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_NEWS_OFER_ENTP_CODE]'} |
| 리스크 키워드 | – |
| AI 요약 | 주가는 단기/중기 이평선 위에 있어 흐름은 양호하나, 거래량 급증과 수급(기관 순매도) 및 뉴스 데이터 공백으로 추격 리스크가 있어 관찰이 적절합니다. |
| 리스크 수준 | MEDIUM |
긍정 포인트
- 현재가(5290)가 ma5(5139), ma20(4920.25), ma60(4313.33) 모두 상회하여 추세는 우호적
- RSI14=55.57로 과열 신호는 아니며 모멘텀은 중립~완만한 강세
- MACD(209.9997) > MACD Signal(194.6432)로 단기 모멘텀은 플러스
리스크 포인트
- 거래량 증가율(volume_rate=20.67)이 매우 커서 일시적 수급/이벤트성일 가능성(신뢰도 점검 필요)
- 수급이 외국인 순매수(+892) vs 기관 순매도(-4636)로 엇갈려 방향성이 약할 수 있음
- 뉴스/공시 리스크 데이터 조회 실패로(available=false) 이벤트발 변동성 점검이 불완전
추가 확인점
- 거래량 급증이 1회성인지(이후 1~3일 연속) 또는 추세 재개 신호인지 확인
- 이탈 시 손절/무효화 기준을 위해 ma5(5139) 및 20일선(4920.25) 하향 전환 여부 점검
- 기관 매도 강도가 재확대되는지(향후 순매수/순매도 전환) 모니터링
삼화전자 (011230)
| 룰/AI 판단 | WATCH / WATCH |
|---|---|
| 룰 점수 | 55 |
| 종가 | 3,860.00 |
| 이동평균 | MA5 3,139.00 / MA20 2,521.75 / MA60 2,542.42 |
| RSI / 거래량 | RSI14 84.32 / 거래량 증가율 686.37% |
| MACD | MACD 201.57 / Signal 17.14 / Histogram 184.42 |
| 20일 고저점 | 고점 4,520 / 저점 2,010 |
| 기술점수 | 2 / SKIP |
| 시장 흐름 | NEUTRAL (0) – 시장 프록시 평균 등락률 -0.32%로 중립 구간입니다. |
| 시장 프록시 | KOSPI 0.41% / KOSDAQ -1.05% |
| 외국인·기관 수급 | BAD (-10) – 외국인/기관 동시 순매도 흐름으로 수급 리스크가 있습니다. |
| 수급 금액 | 외국인 -770원 / 기관 -680원 |
| 뉴스·공시 리스크 | UNKNOWN (0) – 뉴스/공시 조회 실패: 뉴스/공시 제목 API 조회 실패: /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_TITL_CNTT]'} | /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_NEWS_OFER_ENTP_CODE]'} |
| 리스크 키워드 | – |
| AI 요약 | 가격이 단기·중기 이평 위로 크게 이탈하며 RSI 과열(84대)과 수급(외국인/기관 동시 순매도) 악화가 동반되어 추격 리스크가 큽니다. |
| 리스크 수준 | HIGH |
긍정 포인트
- 현재가(3860)가 ma5(3139), ma20(2521.75), ma60(2542.42) 모두 상회하여 추세는 단기적으로 우위
- MACD 히스토그램이 양(184대)으로 단기 모멘텀이 유지되는 신호
리스크 포인트
- RSI14=84.32로 과열 구간에 진입(되돌림/변동성 확대 가능)
- 거래량이 매우 크게 증가(volume_rate=686.37)했으나 추세가 급등 상태일 수 있어 신뢰도/지속성 검증 필요
- 외국인/기관이 동시 순매도(외국인 -770, 기관 -680)로 수급 역풍이 존재
추가 확인점
- 다음 거래일에도 거래량이 유지/감소하며 상승 모멘텀이 지속되는지(급등 후 둔화 여부)
- 외국인/기관 수급이 반전되는지(순매도 지속 시 위험 확대)
- RSI가 고점 이후 하향 전환되기 전까지의 조정 패턴(갭/급락 여부) 관찰
제외 또는 보류 대상
SK네트웍스 (001740)
| 룰/AI 판단 | REJECT / 미검증 |
|---|---|
| 룰 점수 | 45 |
| 종가 | 12,030.00 |
| 이동평균 | MA5 10,180.00 / MA20 7,753.50 / MA60 6,143.00 |
| RSI / 거래량 | RSI14 81.11 / 거래량 증가율 82.47% |
| MACD | MACD 1,310.27 / Signal 848.73 / Histogram 461.53 |
| 20일 고저점 | 고점 13,960 / 저점 5,620 |
| 기술점수 | 4 / WEAK_WATCH |
| 시장 흐름 | NEUTRAL (0) – 시장 프록시 평균 등락률 -0.32%로 중립 구간입니다. |
| 시장 프록시 | KOSPI 0.41% / KOSDAQ -1.05% |
| 외국인·기관 수급 | BAD (-10) – 외국인/기관 동시 순매도 흐름으로 수급 리스크가 있습니다. |
| 수급 금액 | 외국인 -24,058원 / 기관 -8,342원 |
| 뉴스·공시 리스크 | UNKNOWN (0) – 뉴스/공시 조회 실패: 뉴스/공시 제목 API 조회 실패: /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_TITL_CNTT]'} | /uapi/domestic-stock/v1/quotations/news-title rt_cd 실패: {'rt_cd': '2', 'msg_cd': 'OPSQ2001', 'msg1': 'ERROR INPUT FIELD NOT FOUND [FID_NEWS_OFER_ENTP_CODE]'} |
| 리스크 키워드 | – |
| AI 요약 | |
| 리스크 수준 |
긍정 포인트
- –
리스크 포인트
- –
추가 확인점
- –
운영 메모
시장 흐름이 BAD 또는 VERY_BAD로 분류된 날에는 개별 종목의 기술 지표가 좋아도 점수가 감점되거나 BUY_CANDIDATE가 WATCH로 낮아질 수 있습니다. 또한 뉴스·공시 리스크가 BAD 또는 CRITICAL로 분류되면 추격매수 위험을 줄이기 위해 보수적으로 처리합니다.
주의사항
본 기록은 자동매매 시스템 개발 및 검증을 위한 기록입니다. 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하는 내용이 아니며, 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다.
